Plattform
Vom ersten Dokument bis zur Bestätigung.
BeFinanceAI organisiert die Arbeit rund um jeden Vorgang: die Dokumente, auf denen er beruht, die Phasen, die er durchläuft, die Aufgaben, die er mit sich bringt, und die Entscheidungen, die bei Ihnen bleiben.
Verifizierungen mit Kontext
Was verifiziert ist, was fehlt und warum.
Dokumente bleiben bei dem Vorgang, zu dem sie gehören. Jedes Dokument zeigt seinen Status in klaren Worten und eine kurze Notiz zum Ergebnis. Bei Handlungsbedarf sehen Sie außerdem den nächsten Schritt und auf wen gewartet wird.
Vorgangsverfolgung
Wo jeder Vorgang steht und was als Nächstes kommt.
Auf dem ganzen Weg von „Eingegangen“ bis „Abgeschlossen“ bündelt ein Vorgang seine Eckdaten, Dokumente und seinen Verlauf. Jede Phase hält fest, wann sie erreicht wurde und was passiert ist. Ein einziger nächster Schritt sagt, was jetzt nötig ist.
- EckdatenBetrag, Fälligkeitsdatum, Rechnung und Bestellung, gebündelt ganz oben.
- Klar benannte Phasen„Eingegangen“, „In Prüfung“ und „Bereit zur Bestätigung“, jeweils mit Datum und Uhrzeit.
- Ein nächster SchrittWas der Vorgang jetzt braucht. Ohne Ihre Bestätigung wird nichts ausgeführt.
Arbeitsbereich
Aufgaben und Aktivitäten direkt nebeneinander.
Der Arbeitsbereich sammelt die Aufgaben, die in allen Vorgängen auf Sie warten, und stellt sie neben einen kurzen Verlauf der letzten Aktivitäten. So sehen Sie, was eine Entscheidung braucht und was bereits vorangekommen ist.
- Offene AufgabenJede nennt ihren Vorgang, ihren Kontakt und ihre Fälligkeit.
- Nächste SchritteDirekt aus der Aufgabe heraus: eine Rückfrage entwerfen, eine Zahlung prüfen oder einen Vorgang öffnen.
- Letzte AktivitätenWas wann in welchem Vorgang passiert ist, neueste zuerst.
BeFinance Agent
BeFinance Agent bereitet vor. Sie prüfen und entscheiden.
Der Agent arbeitet mit denselben Vorgängen, Dokumenten und Aufgaben wie Sie. Fragen Sie in eigenen Worten: Er fasst Aktivitäten zusammen, prüft offene Punkte oder bereitet eine Aufgabe vor. Das Ergebnis legt er Ihnen dann zur Prüfung vor.
Was der Agent tut
- Beantwortet Fragen zu Ihren Vorgängen und Transaktionen.
- Prüft Informationen und zeigt, was noch offen ist.
- Bereitet Aufgaben wie eine Zahlung oder eine Rückfrage als Entwurf vor.
- Organisiert die nächsten Schritte in Ihrem Arbeitsbereich.
Was bei Ihnen bleibt
- Zahlungen und andere sensible Aktionen bestätigen.
- Jeden Entwurf prüfen, den der Agent vorbereitet.
- Entscheiden, was weitergeht: Ohne Ihre Bestätigung geht nichts weiter.
Prüfung vor sensiblen Aktionen
Für Sie vorbereitet. Von Ihnen bestätigt.
Zahlungen und andere sensible Aktionen werden als Entwurf vorbereitet, in dem alle Details sichtbar sind. Weiter geht es erst, wenn Sie den Entwurf geprüft und selbst bestätigt haben.
Als Entwurf vorbereitet
Empfänger, Betrag, Zahlungsdatum und Konto sind übersichtlich aufgeführt, bevor etwas passiert.
Von Ihnen geprüft
Sie prüfen die Details und bestätigen, dass Sie alles geprüft haben.
Von Ihnen bestätigt
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Bestätigung geht es weiter. Auf dieser Demo-Website wird nie eine Zahlung ausgeführt.
Nächster Schritt
Sehen Sie den ganzen Ablauf mit Beispieldaten.
Die Produktdemo ist ein simulierter Arbeitsbereich: Öffnen Sie Vorgänge, fassen Sie bei Dokumenten nach und prüfen Sie eine Zahlung. Jede Aktion ist simuliert, und es wird nichts gesendet oder ausgeführt.