So funktioniert’s
Beschreiben. Prüfen. Bestätigen.
Jede Anfrage, die Sie stellen, nimmt denselben Weg: Sie sagen, was Sie brauchen, BeFinance Agent bereitet die Details vor, und ohne Ihre Bestätigung geht nichts weiter. Danach verfolgen Sie den Vorgang durch jede Phase.
Beschreiben Sie, was Sie brauchen.
Sagen Sie BeFinance Agent in einem Satz, was Sie brauchen, so wie Sie jemanden im Team fragen würden.
- Formulieren Sie Ihre Anfrage in eigenen Worten, etwa „Bereite eine Zahlung für die Rechnung INV-0412 vor.“
- Oder beginnen Sie bei einem Vorgang, der schon in Ihrem Arbeitsbereich liegt.
- Der Vorgang bleibt mit Ihrer Anfrage verknüpft. So bezieht sich alles Weitere auf die richtigen Daten.
Produktdemo mit Beispieldaten. Eine neue Anfrage an BeFinance Agent, verknüpft mit Vorgang REQ-2051, einer Lieferantenzahlung an Halden Supply Co., lautet: „Bereite eine Zahlung für die Rechnung INV-0412 vor.“ Darunter stehen zwei Vorgänge aus dem Arbeitsbereich, die Sie stattdessen öffnen können. Prüfen Sie Details und nächste Schritte.
BeFinance Agent trägt die Details zusammen, bereitet die Aufgabe vor und zeigt Ihnen dann seine Arbeit.
- Was er gefunden hat: die Rechnung, ihren Betrag und ihr Fälligkeitsdatum.
- Was er geprüft hat: dass die Rechnung mit der Bestellung PO-1187 übereinstimmt.
- Was als Nächstes passiert: ein klarer Schritt, den Sie selbst gehen.
Produktdemo mit Beispieldaten. BeFinance Agent hat die Rechnung INV-0412 über 4.280,00 $, fällig am 31. Okt. 2026, gefunden, sie mit der Bestellung PO-1187 abgeglichen und einen Zahlungsentwurf an Halden Supply Co. vorbereitet. Der Entwurf wurde nicht gesendet. Der nächste Schritt liegt bei Ihnen: Zahlungsdetails prüfen und bestätigen. Bestätigen und verfolgen Sie Ihren Vorgang.
Wenn alle Details stimmen, bestätigen Sie. Vorher geht nichts weiter.
- Sensible Aktionen wie Zahlungen brauchen Ihre ausdrückliche Bestätigung.
- Ab dann zeigt jede Phase, wann sie erreicht wurde und was passiert ist.
- In dieser Demo ist die Bestätigung eine Simulation: Es wird keine Zahlung ausgeführt.
Produktdemo mit Beispieldaten. Vorgang REQ-2051, eine Lieferantenzahlung an Halden Supply Co. über 4.280,00 $, wartet auf Ihre Bestätigung. Ein angehaktes Kontrollkästchen zeigt, dass Sie Empfänger, Betrag und Zahlungsdatum geprüft haben. Die Schaltfläche zum Bestätigen ist als Demo gekennzeichnet: Es wird keine Zahlung ausgeführt. Darunter zeigt der Fortschritt des Vorgangs, dass drei seiner vier Phasen erreicht sind.
Phasen eines Vorgangs
Vier Phasen, verständlich erklärt.
Jeder Vorgang zeigt seine aktuelle Phase, überall in BeFinanceAI mit denselben vier Namen. Hier erfahren Sie, was jede Phase bedeutet und was sie von Ihnen braucht.
Eingegangen
Der Vorgang liegt vor, mit seinen Details und Dokumenten. Die Prüfung hat noch nicht begonnen.
Für Sie: Es gibt noch nichts zu tun.
In Prüfung
Seine Dokumente und Details werden geprüft, etwa ob eine Rechnung zu ihrer Bestellung passt.
Für Sie: Fassen Sie nach, wenn ein Dokument fehlt oder unleserlich ist.
Bereit zur Bestätigung
Alles Nötige ist vorbereitet und geprüft. Der Vorgang wartet auf Sie. Ohne Ihre Bestätigung geht nichts weiter.
Für Sie: Prüfen Sie die Details und bestätigen Sie.
Abgeschlossen
Der Vorgang ist abgeschlossen. Sie können ihn weiterhin öffnen, um jede Phase und seinen Verlauf zu sehen.
Für Sie: Es gibt nichts mehr zu tun.
Selbst ausprobieren
Verfolgen Sie einen Vorgang von Anfang bis Ende.
Die Produktdemo enthält Beispielvorgänge in jeder Phase. Prüfen Sie ihre Dokumente, probieren Sie BeFinance Agent aus und bestätigen Sie eine Zahlung als Simulation. Es wird nichts gesendet oder ausgeführt.