Centro de ayudaPrimeros pasos
Cómo usar la demo del producto
Navega por el espacio de trabajo simulado, prueba sus pasos y empieza de nuevo cuando quieras.
Esta guía describe la demostración de este sitio, que usa datos de ejemplo.
Un espacio de trabajo con datos de ejemplo
La demo del producto es un espacio de trabajo simulado de BeFinanceAI con solicitudes, documentos y transacciones de ejemplo. Puedes abrir registros, filtrar listas y dar los pasos que daría un equipo de finanzas, pero nada de lo que hagas allí se envía a ninguna parte y no hay de por medio ningún pago ni mensaje real.
Todas las páginas de la demo empiezan con la franja Demo del producto · Datos de ejemplo, así que siempre sabes que estás en la simulación. Selecciona Salir de la demo para volver a la página de inicio.
Navega por la demo
La demo tiene cinco páginas. En pantallas pequeñas, abre Menú para verlas.
- Vista general
- Lo que requiere tu atención, tus solicitudes por etapa, una sugerencia de BeFinance Agent y la actividad reciente.
- Solicitudes
- Todas las solicitudes. Fíltralas por etapa o busca por ID de solicitud, contacto o tipo; luego abre una para ver su siguiente paso, su progreso y actividad, y sus documentos.
- Verificaciones
- Los documentos de todas las solicitudes con su estado: los completos, los que están en curso y los que requieren acción.
- Transacciones
- Entradas y salidas, con filtros y totales. Abre una transacción para ver sus detalles y la solicitud a la que pertenece.
- BeFinance Agent
- La demo interactiva del agente, dentro del espacio de trabajo.
Prueba un paso simulado
Tres solicitudes de ejemplo tienen un paso que puedes dar. Sus tareas aparecen en Vista general, bajo Lo que requiere tu atención.
Elige el botón de una tarea, como Redactar mensaje. Su solicitud se abre en el apartado Siguiente paso.
Revisa los detalles y da el paso: redacta un mensaje de seguimiento, confirma un pago o marca una solicitud como revisada.
Lee el resultado. Cada uno indica qué ocurrió en la simulación, por ejemplo: Demo finalizada. No se envió ningún pago.
Empieza de nuevo cuando quieras
Tus pasos simulados se conservan mientras navegas entre las páginas de la demo, así que un mensaje de seguimiento redactado en Verificaciones también aparece en la página de su solicitud.
Selecciona Restablecer demo para borrarlos todos y restaurar los datos de ejemplo. Si recargas la página o cambias de idioma, la demo también empieza de nuevo.
Los pasos simulados necesitan JavaScript. Sin él, aun así puedes abrir todas las páginas y registros de la demo.