Hilfe-CenterErste Schritte
Die Produktdemo verwenden
Finden Sie sich im simulierten Arbeitsbereich zurecht, probieren Sie seine Schritte aus und beginnen Sie jederzeit neu.
Diese Anleitung beschreibt die Demo auf dieser Website mit ihren Beispieldaten.
Ein Arbeitsbereich mit Beispieldaten
Die Produktdemo ist ein simulierter Arbeitsbereich von BeFinanceAI. Die Vorgänge, Dokumente und Transaktionen darin sind Beispieldaten. Sie können Einträge öffnen, Listen filtern und die Schritte durchspielen, die ein Finanzteam tun würde. Was Sie dort tun, wird nirgendwohin gesendet, und echte Zahlungen oder Nachrichten gibt es dabei nicht.
Jede Seite der Demo beginnt mit der Leiste Produktdemo · Beispieldaten. So wissen Sie immer, dass Sie sich in der Simulation befinden. Wählen Sie Demo verlassen, um zur Startseite zurückzukehren.
So finden Sie sich zurecht
Die Demo hat fünf Seiten. Auf kleinen Bildschirmen öffnen Sie das Menü, um sie zu sehen.
- Übersicht
- Handlungsbedarf, Ihre Vorgänge nach Phase, ein Vorschlag von BeFinance Agent und die letzten Aktivitäten.
- Vorgänge
- Alle Vorgänge. Filtern Sie nach Phase oder suchen Sie nach Vorgangs-ID, Kontakt oder Vorgangsart. Öffnen Sie dann einen Vorgang, um seinen nächsten Schritt, Fortschritt und Aktivitäten sowie seine Dokumente zu sehen.
- Verifizierungen
- Die Dokumente aller Vorgänge mit ihrem Status: was erledigt ist, was in Bearbeitung ist und was eine Rückfrage braucht.
- Transaktionen
- Ein- und Ausgänge mit Filtern und Summen. Öffnen Sie eine Transaktion, um ihre Details und den zugehörigen Vorgang zu sehen.
- BeFinance Agent
- Die interaktive Agent-Demo, direkt im Arbeitsbereich.
Einen simulierten Schritt ausprobieren
Bei drei Beispielvorgängen können Sie einen Schritt ausprobieren. Die zugehörigen Aufgaben stehen auf der Seite Übersicht unter Handlungsbedarf.
Wählen Sie die Schaltfläche einer Aufgabe, zum Beispiel Rückfrage entwerfen. Der zugehörige Vorgang öffnet sich beim Abschnitt Nächster Schritt.
Prüfen Sie die Details und gehen Sie dann den Schritt: eine Rückfrage entwerfen, eine Zahlung bestätigen oder einen Vorgang als geprüft markieren.
Lesen Sie das Ergebnis. Es beschreibt jeweils, was in der Simulation passiert ist, zum Beispiel Demo abgeschlossen. Es wurde keine Zahlung ausgeführt.
Jederzeit neu beginnen
Ihre simulierten Schritte bleiben erhalten, solange Sie zwischen den Seiten der Demo wechseln. Eine Rückfrage, die Sie auf der Seite Verifizierungen entwerfen, erscheint also auch auf der Seite ihres Vorgangs.
Wählen Sie Demo zurücksetzen, um alle simulierten Schritte zu verwerfen und die Beispieldaten wiederherzustellen. Auch wenn Sie die Seite neu laden oder die Sprache wechseln, beginnt die Demo von vorn.
Simulierte Schritte brauchen JavaScript. Ohne JavaScript können Sie trotzdem jede Seite und jeden Eintrag der Demo öffnen.