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Cómo redactar mensajes de seguimiento
Redacta un mensaje de seguimiento para un documento que falta o no se puede leer, revísalo y descártalo. Los borradores nunca se envían.
Esta guía describe la demostración de este sitio, que usa datos de ejemplo.
Qué está pendiente en los datos de ejemplo
La solicitud de alta de proveedor REQ-2049, de Larkfield Studio, tiene cinco documentos. Dos están verificados y tres están pendientes: el comprobante de domicilio (Requiere copia legible), el formulario de firmantes autorizados (Sin recibir) y la carta de confirmación bancaria (Comprobando datos).
Solo los dos primeros requieren que hagas algo. La carta de confirmación bancaria todavía se está comprobando, así que por ahora no tienes que hacer nada.
Redacta un mensaje en la demo del producto
Abre REQ-2049 desde Solicitudes. En su apartado Siguiente paso aparecen los dos documentos que requieren un mensaje de seguimiento.
Selecciona Pedir una copia más legible para el comprobante de domicilio o Pedir la firma para el formulario de firmantes.
Lee el borrador: a quién va dirigido, su asunto y su mensaje. Está marcado como Borrador · No enviado.
Selecciona Descartar borrador si ya no lo necesitas.
También puedes redactar los mismos mensajes en la página Verificaciones. Un borrador creado en una página también aparece en la otra hasta que recargues la página o selecciones Restablecer demo.
Deja que BeFinance Agent los prepare
En la demo del agente, elige Revisa los puntos pendientes de esta solicitud.
Revisa la lista Puntos pendientes: todos los documentos de REQ-2049, con un siguiente paso sugerido para cada uno de los pendientes.
Selecciona Redactar mensajes. El agente prepara un borrador para cada documento que requiere un mensaje de seguimiento.
Selecciona Descartar borradores para eliminarlos.
Nunca se envía nada
Un borrador muestra lo que diría el mensaje de seguimiento, para que puedas revisar el texto antes de que ocurra nada. En esta demo, después no ocurre nada: no hay forma de enviar un borrador.