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Hilfe-CenterVorgänge und Prüfungen

Bei offenen Punkten nachfassen

Entwerfen Sie eine Rückfrage zu einem fehlenden oder unleserlichen Dokument, prüfen Sie den Entwurf und verwerfen Sie ihn. Entwürfe werden nie gesendet.

Diese Anleitung beschreibt die Demo auf dieser Website mit ihren Beispieldaten.

Was in den Beispieldaten offen ist

Der Vorgang REQ-2049, ein Lieferanten-Onboarding von Larkfield Studio, hat fünf Dokumente. Zwei sind verifiziert, drei sind offen: der Nachweis der Geschäftsadresse (Lesbare Kopie nötig), das Formular zur Zeichnungsberechtigung (Nicht eingegangen) und die Bankbestätigung (Angaben werden geprüft).

Nur die ersten beiden brauchen etwas von Ihnen. Die Bankbestätigung wird noch geprüft, daher gibt es dafür noch nichts zu tun.

Eine Rückfrage in der Produktdemo entwerfen

  1. Öffnen Sie den Vorgang REQ-2049 auf der Seite Vorgänge. Unter Nächster Schritt stehen die beiden Dokumente, die eine Rückfrage brauchen.

  2. Wählen Sie Lesbare Kopie anfordern beim Nachweis der Geschäftsadresse oder An Unterschrift erinnern beim Formular zur Zeichnungsberechtigung.

  3. Lesen Sie den Entwurf: Empfänger, Betreff und Nachricht. Er ist als Entwurf · Nicht gesendet markiert.

  4. Wählen Sie Entwurf verwerfen, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen.

Produktdemo mit Beispieldaten: eine Rückfrage als Entwurf an Larkfield Studio, die um eine lesbare Kopie des Nachweises der Geschäftsadresse bittet. Sie ist als „Entwurf · Nicht gesendet“ markiert. Der Entwurf lässt sich verwerfen, eine Schaltfläche zum Senden gibt es nicht.

Dieselben Rückfragen können Sie auch auf der Seite Verifizierungen entwerfen. Ein Entwurf, den Sie auf einer der beiden Seiten erstellen, erscheint auch auf der anderen, bis Sie die Seite neu laden oder Demo zurücksetzen wählen.

Rückfragen von BeFinance Agent vorbereiten lassen

  1. Wählen Sie in der Agent-Demo Prüfe die offenen Punkte in diesem Vorgang.

  2. Prüfen Sie die Checkliste Offene Punkte: alle Dokumente des Vorgangs REQ-2049, mit einem Vorschlag für den nächsten Schritt bei jedem offenen Dokument.

  3. Wählen Sie Rückfragen entwerfen. Der Agent bereitet für jedes Dokument, das eine Rückfrage braucht, einen Entwurf vor.

  4. Wählen Sie Entwürfe verwerfen, um sie zu entfernen.

Es wird nie etwas gesendet

Ein Entwurf zeigt, was in einer Rückfrage stehen würde. So können Sie den Wortlaut prüfen, bevor etwas geschieht. In dieser Demo geschieht danach nichts: Ein Entwurf lässt sich nicht senden.

REQ-2049 in der Produktdemo öffnen
Clyde