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Como acompanhar itens pendentes
Redija uma mensagem sobre um documento ausente ou ilegível, confira o texto e descarte o rascunho. Os rascunhos nunca são enviados.
Este guia descreve a demonstração deste site, que usa dados fictícios.
O que está pendente nos dados de exemplo
A solicitação de cadastro de fornecedor REQ-2049, de Larkfield Studio, tem cinco documentos. Dois estão verificados e três estão pendentes: o comprovante de endereço comercial (Precisa de cópia legível), o formulário de signatário autorizado (Não recebido) e a carta de confirmação bancária (Dados em verificação).
Só os dois primeiros precisam de algo da sua parte. A carta de confirmação bancária ainda está em verificação, por isso não há nada a fazer por enquanto.
Redija uma mensagem na demonstração do produto
Abra a REQ-2049 a partir da página Solicitações. A seção Próximo passo lista os dois documentos que precisam de uma mensagem.
Selecione Pedir uma cópia mais legível para o comprovante de endereço comercial ou Pedir assinatura para o formulário de signatário.
Leia o rascunho: para quem é, o assunto e o texto. Ele fica marcado como Rascunho · Não enviado.
Selecione Descartar rascunho se não precisar mais dele.
Você também pode redigir essas mensagens na página Verificações. Um rascunho feito em uma página também aparece na outra até você recarregar a página ou selecionar Redefinir demonstração.
Deixe o BeFinance Agent preparar as mensagens
Na demonstração do agente, escolha Revise os itens pendentes desta solicitação.
Revise a lista Itens pendentes: todos os documentos da REQ-2049, com um próximo passo sugerido para cada um que está pendente.
Selecione Redigir mensagens. O agente prepara um rascunho para cada documento que precisa de uma mensagem.
Selecione Descartar rascunhos para removê-los.
Nada é enviado em nenhum momento
O rascunho mostra o que a mensagem diria, para que você confira o texto antes de qualquer coisa acontecer. Nesta demonstração, nada acontece depois disso: não há como enviar um rascunho.