Hilfe-CenterVorgänge und Prüfungen
Status der Dokumentenverifizierung
Was die Status von Dokumenten bedeuten, welche als erledigt gelten und wann eine Rückfrage nötig ist.
Diese Anleitung beschreibt die Demo auf dieser Website mit ihren Beispieldaten.
Wo Sie die Status sehen
Jedes Dokument in der Demo hat einen Status. Sie sehen ihn auf der Seite seines Vorgangs unter Dokumente und auf der Seite Verifizierungen, die die Dokumente aller Vorgänge auflistet.
Die Status unterscheiden sich in Wortlaut, Symbol und Darstellung (umrandet, gestrichelt, hell oder kräftig gefüllt), sodass jeder auch ohne Farbe erkennbar ist.
Was jeder Status bedeutet
Die Seite Verifizierungen ordnet die sieben Status von Dokumenten drei Filtern zu.
Rückfrage nötig
- Lesbare Kopie nötig
- Die Kopie ist unleserlich. Bitten Sie den Absender um eine lesbare Kopie.
- Nicht eingegangen
- Das Dokument ist noch nicht eingegangen. Erinnern Sie den Absender daran, es zu senden.
In Bearbeitung
- Eingegangen
- Das Dokument ist eingegangen und wurde noch nicht geprüft.
- Angaben werden geprüft
- Das Dokument ist eingegangen, und seine Angaben werden geprüft. Für Sie gibt es noch nichts zu tun.
Erledigt
- Verifiziert
- Das Dokument wurde geprüft, und seine Angaben sind verifiziert.
- Abgeglichen
- Die Rechnung stimmt mit der zugehörigen Bestellung überein.
- Hinterlegt
- Das Dokument ist bereits hinterlegt und muss nicht erneut geprüft werden.
Welche Dokumente als erledigt gelten
Ein Vorgang zeigt, wie viele seiner Dokumente erledigt sind, zum Beispiel 2 von 5 erledigt. Ein Dokument ist erledigt, wenn damit nichts mehr zu tun ist: Sein Status lautet Verifiziert, Abgeglichen oder Hinterlegt.
Wann ein Dokument Ihr Zutun braucht
Zwei Status erfordern eine Rückfrage: Lesbare Kopie nötig und Nicht eingegangen. Jedes dieser Dokumente zeigt einen Vorschlag für den nächsten Schritt und eine Schaltfläche, die eine Rückfrage entwirft, zum Beispiel Lesbare Kopie anfordern oder An Unterschrift erinnern.
Ein Entwurf ist als Entwurf · Nicht gesendet markiert und wird nie gesendet. Die Anleitung Bei offenen Punkten nachfassen erklärt die Schritte.
Ein Dokument finden
Öffnen Sie die Seite Verifizierungen.
Wählen Sie einen Filter, zum Beispiel Rückfrage nötig, oder suchen Sie nach Dokument, Vorgangs-ID, Kontakt oder Vorgangsart.
Wählen Sie einen Vorgang, um seine Seite mit nächstem Schritt, Fortschritt und Aktivitäten zu öffnen.