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Relancer les points en suspens
Rédigez, relisez puis supprimez une relance pour un document manquant ou illisible. Les brouillons ne sont jamais envoyés.
Ce guide décrit la démonstration proposée sur ce site, avec des données fictives.
Ce qui est en suspens dans les données fictives
La demande REQ-2049, un référencement fournisseur pour Larkfield Studio, comporte cinq documents. Deux sont vérifiés et trois sont en suspens : le justificatif d’adresse professionnelle (Nouvelle copie requise), le formulaire de signataire autorisé (Non reçu) et la lettre de confirmation bancaire (Contrôle en cours).
Seuls les deux premiers demandent une action de votre part. La lettre de confirmation bancaire est encore en cours de contrôle : il n’y a donc rien à faire pour le moment.
Rédiger une relance dans la démo produit
Ouvrez la demande REQ-2049 depuis la page Demandes. Sa section Prochaine étape indique les deux documents à relancer.
Sélectionnez Demander une copie plus lisible pour le justificatif d’adresse professionnelle, ou Relancer pour signature pour le formulaire de signataire.
Lisez le brouillon : son destinataire, son objet et son message. Il porte la mention Brouillon · Non envoyé.
Sélectionnez Supprimer le brouillon si vous n’en avez plus besoin.
Vous pouvez rédiger les mêmes relances sur la page Vérifications. Un brouillon créé sur l’une des pages apparaît aussi sur l’autre, jusqu’à ce que vous rechargiez la page ou sélectionniez Réinitialiser la démo.
Les faire préparer par BeFinance Agent
Dans la démo de l’agent, choisissez Passer en revue les points en suspens de cette demande.
Parcourez la liste Points en suspens : chaque document de la demande REQ-2049, avec une prochaine étape suggérée pour chaque document en suspens.
Sélectionnez Rédiger les relances. L’agent prépare un brouillon pour chaque document à relancer.
Sélectionnez Supprimer les brouillons pour les retirer.
Rien n’est jamais envoyé
Un brouillon montre ce que dirait une relance, pour que vous puissiez en vérifier la formulation avant d’aller plus loin. Dans cette démo, il n’y a pas d’étape suivante : aucun brouillon ne peut être envoyé.