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Estados de verificación de documentos
Qué significa cada estado de un documento, qué documentos cuentan como completos y cuándo hace falta un mensaje de seguimiento.
Esta guía describe la demostración de este sitio, que usa datos de ejemplo.
Dónde aparecen
Cada documento de la demo tiene un estado. Lo verás en la página de su solicitud, en el apartado Documentos, y en la página Verificaciones, que reúne los documentos de todas las solicitudes.
Los estados se distinguen por el texto, el icono y el estilo de la etiqueta (contorno, contorno discontinuo, relleno claro o relleno sólido), así que ninguno depende solo del color.
Qué significa cada estado
La página Verificaciones agrupa los siete estados de los documentos en tres filtros.
Requieren acción
- Requiere copia legible
- La copia no se puede leer. Pide al remitente una copia más legible.
- Sin recibir
- El documento todavía no ha llegado. Recuerda al remitente que lo envíe.
En curso
- Sin revisar
- El documento se recibió y todavía está sin revisar.
- Comprobando datos
- El documento se recibió y se están comprobando sus datos. Por ahora no tienes que hacer nada.
Completos
- Datos verificados
- Se comprobó el documento y sus datos están confirmados.
- Conciliada
- La factura coincide con su orden de compra.
- En el expediente
- El documento ya está en el expediente, así que no hace falta volver a comprobarlo.
Qué documentos cuentan como completos
Cada solicitud muestra cuántos de sus documentos están completos, como 2 de 5 completos. Un documento está completo cuando no queda nada por hacer con él: su estado es Datos verificados, Conciliada o En el expediente.
Cuándo un documento requiere tu atención
Dos estados requieren un mensaje de seguimiento: Requiere copia legible y Sin recibir. Cada uno de estos documentos muestra un siguiente paso sugerido y un botón para redactar el mensaje, como Pedir una copia más legible o Pedir la firma.
Los borradores aparecen marcados como Borrador · No enviado y nunca se envían. La guía Cómo redactar mensajes de seguimiento explica los pasos.
Busca un documento
Abre Verificaciones.
Elige un filtro, como Requieren acción, o busca por documento, ID de solicitud, contacto o tipo de solicitud.
Selecciona una solicitud para abrir su página, con su siguiente paso, su progreso y su actividad.