Centre d’aideDemandes et validations
Statuts de vérification des documents
Ce que signifie chaque statut de document, quels documents sont considérés comme traités et quand une relance est nécessaire.
Ce guide décrit la démonstration proposée sur ce site, avec des données fictives.
Où les trouver
Chaque document de la démo a un statut. Il apparaît sur la page de sa demande, dans la section Documents, ainsi que sur la page Vérifications, qui liste les documents de toutes les demandes.
Les statuts se distinguent par leur libellé, leur icône et le style de leur étiquette (contour, pointillés, fond teinté ou fond plein) : aucun ne repose sur la couleur seule.
Ce que signifie chaque statut
La page Vérifications regroupe les sept statuts de document en trois filtres.
À relancer
- Nouvelle copie requise
- La copie est illisible. Demandez-en une plus lisible à votre contact.
- Non reçu
- Le document n’est pas encore arrivé. Relancez votre contact pour l’obtenir.
En cours
- Reçu
- Le document est arrivé et n’a pas encore été contrôlé.
- Contrôle en cours
- Le document est arrivé et ses informations sont en cours de vérification. Aucune action n’est requise de votre part pour le moment.
Traités
- Vérifié
- Le document a été vérifié et ses informations sont confirmées.
- Rapprochée
- La facture est rapprochée de son bon de commande.
- Au dossier
- Le document figure déjà au dossier : aucun nouveau contrôle n’est nécessaire.
Les documents considérés comme traités
Une demande indique combien de ses documents sont traités, par exemple 2 sur 5 traités. Un document est traité quand il n’y a plus rien à en faire : son statut est Vérifié, Rapprochée ou Au dossier.
Quand un document demande votre intervention
Deux statuts appellent une relance : Nouvelle copie requise et Non reçu. Chacun de ces documents affiche une prochaine étape suggérée et un bouton qui rédige une relance, par exemple Demander une copie plus lisible ou Relancer pour signature.
Un brouillon porte la mention Brouillon · Non envoyé et n’est jamais envoyé. Le guide Relancer les points en suspens en détaille les étapes.
Trouver un document
Ouvrez la page Vérifications.
Choisissez un filtre, par exemple À relancer, ou recherchez par document, numéro de demande, contact ou type de demande.
Sélectionnez une demande pour ouvrir sa page, avec sa prochaine étape, son avancement et son activité.