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Status de verificação de documentos
O que significa cada status de documento, quais documentos contam como concluídos e quando é preciso redigir uma mensagem.
Este guia descreve a demonstração deste site, que usa dados fictícios.
Onde eles aparecem
Todo documento da demonstração tem um status. Ele aparece na página da solicitação, em Documentos, e na página Verificações, que lista os documentos de todas as solicitações.
Os status se distinguem pelo texto, pelo ícone e pelo estilo da etiqueta (com contorno, tracejada, com fundo claro ou preenchida), por isso nenhum depende apenas da cor.
O que cada status significa
A página Verificações agrupa os sete status de documento em três filtros.
Requer ação
- Precisa de cópia legível
- A cópia está ilegível. Peça uma cópia mais legível a quem a enviou.
- Não recebido
- O documento ainda não chegou. Lembre a pessoa responsável de enviá-lo.
Em andamento
- Aguardando análise
- O documento chegou, mas a análise ainda não começou.
- Dados em verificação
- O documento chegou e os dados estão em verificação. Por enquanto, você não precisa fazer nada.
Concluídos
- Verificação concluída
- O documento foi verificado e os dados estão confirmados.
- Conferida
- A fatura corresponde ao pedido de compra.
- Em anexo
- O documento já está em anexo, por isso não precisa de nova verificação.
Quais documentos contam como concluídos
Cada solicitação mostra quantos dos seus documentos estão concluídos, como em 2 de 5 concluídos. Um documento está concluído quando não há mais nada a fazer com ele, ou seja, quando o status é Verificação concluída, Conferida ou Em anexo.
Quando um documento precisa de você
Dois status requerem ação: Precisa de cópia legível e Não recebido. Cada documento com um desses status mostra um próximo passo sugerido e um botão que redige uma mensagem, como Pedir uma cópia mais legível ou Pedir assinatura.
O rascunho fica marcado como Rascunho · Não enviado e nunca é enviado. O guia Como acompanhar itens pendentes explica os passos.
Encontre um documento
Abra a página Verificações.
Escolha um filtro, como Requer ação, ou busque por documento, ID da solicitação, contato ou tipo de solicitação.
Selecione uma solicitação para abrir a página dela, com o próximo passo, o andamento e a atividade.